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Como localizar uma nota para enviar pro sefaz
Pronto, sua nota já foi reaberta e pode ser Enviada.
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Baixa em títulos a receber
Veja as ferramentas de baixas em contas a receber do sistema: 1- Para acessar o contas a receber clique em C/ Receber na tela inicial do sistema 2- Na tela de contas a receber, busque o cliente para quem lançou a conta, para poder ver as contas em aberto dele 3- Se precisar ver mesmo…
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Entrado por XML
A entrada por XML permite dar entrada de mercadorias no estoque de forma automática, por meio da importação do arquivo XML da nota fiscal eletrônica. Além de agilizar o lançamento e reduzir erros de digitação, o processo possibilita vincular produtos já cadastrados no sistema ou realizar o cadastro de novos itens de forma prática.
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Trocar o vendedor responsável
Quando realizamos uma venda ou lançamos um documento, sempre precisamos colocar um responsável pelo documento, por padrão o sistema puxa o GERENTE como responsável, mas no caso de ter sido colocado o responsável errado pode ser trocado da seguinte forma: 1- Na tela inicial clique em Parâmetros. 2- Clique em Unificado 3- Vá na aba…
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Salvar um relatório em PDF
Ao puxar um relatório no sistema, você pode precisar ter ele em PDF para diversos motivos, seguindo esses passos você pode salvar o arquivo do relatório em PDF. 1- No relatório clique em IMPRIMIR. 2- Na próxima tela, na opção de escolher impressora, escolha Microsoft Print to PDF, e confirme em OK. 3- Escolha o…
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Lançamento de contas a pagar
Vamos conhecer a função de lançamentos manual de contas a pagar. Para o lançamento de contas de consumo, prestação de serviço ou demais que não gerem a entrada do produto, temos o lançamento manual de títulos a pagar. Para acessar o menu, basta ir em: B-Lançamentos> G-Titulos a pagar> A-Lançar titulo a pagar A tela…
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Utilizar saldo do cashback/haver como desconto na venda
Após lançar os produtos na tela e selecionar o cliente, tecle Enter e pare no campo Desconto. Caso não queria o haver como desconto e sim como forma de pagamento, visite o post Usando credito em Haver como forma de pagamento na venda. Por fim, finalize a venda normalmente.
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Relatórios: Caixa diário
1- Para puxar o relatório de caixa diário primeiro clique no botão caixa da área inicial do sistema. 2- Na parte de cima por padrão o sistema vai adicionar a data atual, para o caixa do dia, mas você pode alterar para a data que precisa. 3- Clicando no binóculos na forma de pagamento você…
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