Categoria: RECURSOS
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Relatório Aniversariantes
Em planos +Gestão ou superiores você tem acesso ao relatório de clientes aniversariantes. Neste post vamos ver os principais filtros desse relatório. Para acessar o relatório de aniversariantes venha em Listas/Etiquetas>Aniversariantes Coloque o período que quer filtrar de aniversariantes, nesse caso, coloquei o mês inteiro. Aqui você seleciona se quer ver os clientes aniversariantes, aniversários…
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Transformando Orçamento em Venda – PDV
1- No PDV clique em Pedidos – F10 2- Coloque a data ou período que quer puxar e clique em OK 3- Selecione o orçamento que quer transformar em venda. 4- Se quiser conferir os produtos do orçamento pode ir em Ver produtos 5- Se estiver tudo certo, pode ir em Confirmar Pedido 6- Prontinho,…
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Lançar Orçamento
1- Primeiro vá em Orçamento de venda>Lançar orçamento de venda 2- O sistema vai preencher o numero do lançamento sozinho, coloque o cliente para quem está sendo feito o orçamento. 3- Coloque a data de entrada (data que foi feito) do orçamento e depois a previsão de entrega se tiver, se não tiver pode manter…
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Processando Saldo do Estoque
Esse processo atualiza os relatórios caso tenha feito inventário e força a atualização do saldo do estoque dos produtos. Acesse Parâmetros>Processar Saldo. Caso o seu plano seja +Gestão ou superior acesse, pode acessar por F – Recursos>A – Processamento de saldo de estoque. Clique em Confirmar Processamento. Você pode acompanhar o processamento na tela. Quando…
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Trocar o vendedor responsável
Quando realizamos uma venda ou lançamos um documento, sempre precisamos colocar um responsável pelo documento, por padrão o sistema puxa o GERENTE como responsável, mas no caso de ter sido colocado o responsável errado pode ser trocado da seguinte forma: 1- Na tela inicial clique em Parâmetros. 2- Clique em Unificado 3- Vá na aba…
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Salvar um relatório em PDF
Ao puxar um relatório no sistema, você pode precisar ter ele em PDF para diversos motivos, seguindo esses passos você pode salvar o arquivo do relatório em PDF. 1- No relatório clique em IMPRIMIR. 2- Na próxima tela, na opção de escolher impressora, escolha Microsoft Print to PDF, e confirme em OK. 3- Escolha o…
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Como fazer o Backup diário.
Todos os dias o backup deve ser feito pelo servidor (o computador principal) para deixar uma copia de segurança do seu sistema e todas as alterações feitas até o momento, esse é o passo a passo de como fazer o procedimento: 1- Clique no botão Backup na tela inicial do sistema 2- Selecione em que…
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Atualizando Data/Hora
Se seu sistema estiver avisando que está com a data e hora incorreta na hora que tenta abrir o caixa ou notas fiscais, você precisa atualizar a Data/Hora seguindo esses passos: Primeiro na tela do seu computador, verifique se a data e hora estão corretos. Se não estiver clique com o botão direto do mouse…
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Atualizando o Seletor
A cada três meses o seletor vai avisar com uma mensagem quando abrir o sistema que precisa de atualização. Siga os passos para atualizar. 01- Na tela inicial do sistema no seu computador servidor (o computador principal) clique no botão atualizar. 02- Aperte Sim na caixa de mensagem que aparecer. 03- Quando isso aparecer, aguarde,…
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