Categoria: CADASTROS
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Mudar tributação de produtos por NCM
Para mudar a tributação dos produtos conforme a listagem de ncm que seu contador encaminhou, clique no botão Parâmetros>Unificado. Caso seu plano seja o +Gestão ou superior, também consegue acesso pelo F – Recursos>I – Substituição de dados>E – Unificado. Na tela que será aberta: Revise os dados e estando tudo ok, clique no SIM.…
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Cadastrar Cliente/Fornecedor pela tela de pesquisa.
Caso não tenha encontrado o cadastro do cliente ou do fornecedor, para cadastrá-lo direto na tela da pesquisa clique no botão Cadastrar (F2). Vamos as opções de cadastro: Observação: Caso for emitir NF-e ou NFC-e devem preenchidos todos os campos em azul. >>>Física (CPF) – Clique na opção Física, digite o CPF, em seguida, pressione…
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Saida manual no estoque (+Controle)
Para dar saida no estoque você pode vir no botão Movimentação na tela incial. Nessa tela você irá preencher primeiro o cabeçalho. Em Comissão você coloca 1 se for documento não fiscal, 9 se for documento fiscal. Nesse caso, será um documento não fiscal. O sistema segue a sequencia de documentos gravados, então, se não…
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Atualizar IBS/CBS – Importar Excel
Para importar o excel que a contabilidade te enviou, primeiramente baixe o arquivo no seu computador e verifique o local que foi salvo. Depois vá no Seletor e acesse o Menu A – Cadastros>7 – Cadastro IBS/CBS. Caso o seu plano seja +Controle, acesse então o botão Produtos>Vá na aba Outras informações e clique na…
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Entrada manual no estoque (+Controle)
Para dar entrada no estoque de forma manual você pode vir no botão Movimentação na tela incial. Nessa tela você irá preencher primeiro o cabeçalho. Em Comissão você coloca 1 se for documento não fiscal, 9 se for documento fiscal. Nesse caso, será um documento não fiscal. O sistema segue a sequencia de documentos gravados,…
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Entrada manual no estoque (+Gestão)
Para dar entrada no estoque de forma manual você pode vir em Lançamentos>Movimentação no estoque>Entrada>Normal Nessa tela você irá preencher primeiro o cabeçalho. Em Comissão você coloca 1 se for documento não fiscal, 9 se for documento fiscal. Nesse caso, será um documento não fiscal. O sistema segue a sequencia de documentos gravados, então, se…
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Relatório Aniversariantes
Em planos +Gestão ou superiores você tem acesso ao relatório de clientes aniversariantes. Neste post vamos ver os principais filtros desse relatório. Para acessar o relatório de aniversariantes venha em Listas/Etiquetas>Aniversariantes Coloque o período que quer filtrar de aniversariantes, nesse caso, coloquei o mês inteiro. Aqui você seleciona se quer ver os clientes aniversariantes, aniversários…
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Usando credito em Haver como forma de pagamento na venda.
1- Para usar o haver como forma de pagamento na compra, faça o processo de venda normal até chega na tela do financeiro. Caso deseje usar o haver como desconto na venda, visite o post Utilizar saldo do cashback/haver como desconto na venda. O crédito em haver do cliente vai aparecer nessa parte 2- Para…
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Adicionar mais de uma forma de pagamento.
A tela do lançamento financeiro foi atualizada para deixar o processo de lançamento de mais formas de pagamento mais prático e rápido. Veja como fazer o lançamento na nova tela. 1- Ao fazer a venda você será direcionado para essa tela de lançamento financeiro 2- Para lançar com formas de pagamento diferentes, basta lançar o…
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Baixa em títulos a receber
Veja as ferramentas de baixas em contas a receber do sistema: 1- Para acessar o contas a receber clique em C/ Receber na tela inicial do sistema 2- Na tela de contas a receber, busque o cliente para quem lançou a conta, para poder ver as contas em aberto dele 3- Se precisar ver mesmo…
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