Autor: Ruan
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Relatório Aniversariantes
Em planos +Gestão ou superiores você tem acesso ao relatório de clientes aniversariantes. Neste post vamos ver os principais filtros desse relatório. Para acessar o relatório de aniversariantes venha em Listas/Etiquetas>Aniversariantes Coloque o período que quer filtrar de aniversariantes, nesse caso, coloquei o mês inteiro. Aqui você seleciona se quer ver os clientes aniversariantes, aniversários…
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Transformando Orçamento em Venda – PDV
1- No PDV clique em Pedidos – F10 2- Coloque a data ou período que quer puxar e clique em OK 3- Selecione o orçamento que quer transformar em venda. 4- Se quiser conferir os produtos do orçamento pode ir em Ver produtos 5- Se estiver tudo certo, pode ir em Confirmar Pedido 6- Prontinho,…
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Lançar Orçamento
1- Primeiro vá em Orçamento de venda>Lançar orçamento de venda 2- O sistema vai preencher o numero do lançamento sozinho, coloque o cliente para quem está sendo feito o orçamento. 3- Coloque a data de entrada (data que foi feito) do orçamento e depois a previsão de entrega se tiver, se não tiver pode manter…
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Usando credito em Haver como forma de pagamento na venda.
1- Para usar o haver como forma de pagamento na compra, faça o processo de venda normal até chega na tela do financeiro. Caso deseje usar o haver como desconto na venda, visite o post Utilizar saldo do cashback/haver como desconto na venda. O crédito em haver do cliente vai aparecer nessa parte 2- Para…
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Adicionar mais de uma forma de pagamento.
A tela do lançamento financeiro foi atualizada para deixar o processo de lançamento de mais formas de pagamento mais prático e rápido. Veja como fazer o lançamento na nova tela. 1- Ao fazer a venda você será direcionado para essa tela de lançamento financeiro 2- Para lançar com formas de pagamento diferentes, basta lançar o…
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Baixa em títulos a receber
Veja as ferramentas de baixas em contas a receber do sistema: 1- Para acessar o contas a receber clique em C/ Receber na tela inicial do sistema 2- Na tela de contas a receber, busque o cliente para quem lançou a conta, para poder ver as contas em aberto dele 3- Se precisar ver mesmo…
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Trocar o vendedor responsável
Quando realizamos uma venda ou lançamos um documento, sempre precisamos colocar um responsável pelo documento, por padrão o sistema puxa o GERENTE como responsável, mas no caso de ter sido colocado o responsável errado pode ser trocado da seguinte forma: 1- Na tela inicial clique em Parâmetros. 2- Clique em Unificado 3- Vá na aba…
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Salvar um relatório em PDF
Ao puxar um relatório no sistema, você pode precisar ter ele em PDF para diversos motivos, seguindo esses passos você pode salvar o arquivo do relatório em PDF. 1- No relatório clique em IMPRIMIR. 2- Na próxima tela, na opção de escolher impressora, escolha Microsoft Print to PDF, e confirme em OK. 3- Escolha o…
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Relatórios: Caixa diário
1- Para puxar o relatório de caixa diário primeiro clique no botão caixa da área inicial do sistema. 2- Na parte de cima por padrão o sistema vai adicionar a data atual, para o caixa do dia, mas você pode alterar para a data que precisa. 3- Clicando no binóculos na forma de pagamento você…
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Como fazer o Backup diário.
Todos os dias o backup deve ser feito pelo servidor (o computador principal) para deixar uma copia de segurança do seu sistema e todas as alterações feitas até o momento, esse é o passo a passo de como fazer o procedimento: 1- Clique no botão Backup na tela inicial do sistema 2- Selecione em que…
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